Примерно 120 тысяч лет прошло в нашей вселенной после событий первой книги. Главные герои возвращаются сюда, сначала, лишь чтобы навестить друзей. Затем начинаются приключения. На спутнике, оставшемся от исчезнувшей планеты, они находят пришельцев, которые, пробудившись из криогенного сна, рассказывают свою историю, которая произошла за миллионы лет до того. Их друзья пропали без вести, а планета взорвалась. Пожалев потерявшихся, главные герои помогают им найти друзей, вернуться к их цивилизации и объединить её, оживив их мёртвую планету и положив конец религиозному расколу.

Поначалу оказывается, что пришельцы посещали Землю и даже вели здесь войну. Они и их друзья на некоторое время застряли на Земле. Затем они рассказывают Рите и Джеральду о своих невероятных приключениях. Они сообщают, что во время войны их враги повредили всю жизнь на планете, разработав множество видов биологического оружия. Пройдя по всем континентам и убедив представителей своей расы и некоторых других пришельцев покинуть Землю, и сталкиваясь со своими врагами на каждом шагу, они оставляют Землю в состоянии биологического заповедника, чтобы позволить разумной жизни на ней развиваться естественным путём.

Однако приключения пришельцев на этом не заканчиваются. Они возвращаются к своей цивилизации, чтобы обнаружить, что она раскололась на враждующие фракции по религиозным принципам, что подстегнула гибель их планеты. Рита и Джеральд решают помочь этим достойным сочувствия пришельцам и возвращают их планету к жизни.

Когда же всё, казалось бы, приходит в норму, история пришельцев кажется Рите такой странной, что у неё возникает плохое предчувствие, оказывающееся обоснованным. Оно приводит героев в мир за пределами мироздания.